Um ano passou após o incêndio criminoso no palácio. A calmaria, finalmente, parece reinar em Goryeo. Piratas fizeram um acordo com a corte real, feiticeiros se tornaram guardiões dos artefatos mágicos e o príncipe Sojun está se preparando para sua coroação como rei. Cada um está exatamente onde deveria estar.
No entanto, um antigo inimigo retorna, sacudindo a paz momentânea do palácio e obrigando o capitão Kim Haru a enfrentar uma missão extremamente perigosa junto à sua tripulação. Para isso, piratas precisarão unir forças com os feiticeiros a fim de retomar a paz e a segurança do reino.
Quando Sojun recebe um livro proibido do feiticeiro-chefe, coisas estranhas começam a acontecer. Ao saber que as respostas para aqueles eventos se encontram na expedição do capitão Kim, o príncipe herdeiro decide se juntar à aventura marítima, munida de seu impiedoso arco e flecha. Em meio a segredos, lendas e criaturas mágicas, o príncipe herdeiro de Goryeo se aproxima de Kim Haru, mesmo que seus instintos lhe digam para ficar o mais longe possível do misterioso capitão.
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