Um sapo cantor está apaixonado pela bela e úmida rã-bruxa, mal-humorado com tanto derretimento, o transforma em Príncipe! Par seu horror, o sapo é levado para o castelo e obrigado a casar com a Princesa, filha do Rei. Desesperado e infeliz, ele só pensa em rever sua amada e, num impulso de amor, foge em direção à lagoa. Mas o sapo está muito mudado...Será que a pequena rã vai reconhecê-lo?