Nesta edição você vai ver Tex frente a frente com aquele que se tornaria seu maior e mais perigoso inimigo em todos os tempos. Estamos falando de Mefisto, o diabólico bruxo com excepcionais e inexplicáveis poderes, a própria encarnação do espírito do mal, cujo principal objetivo na vida é destruir Tex e aqueles que ele ama. Mefisto também é mestre em hipnose, como convém a todo mago de respeito, Além disso, ele é um vidente e pratica outras artes obscuras, tudo sempre acompanhado de impressionantes rituais "do mal" e de magia negra. Nesta história, aliado aos perversos índios hualpais, o mago obriga Tex a empreender uma vigorosa batalha em que se envolvem também quase todos os guerreiros navajos, numa luta épica como poucas vezes se viu nas aventuras do ranger.
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