Com a classificação de , a corrida de genes soviético-americana já começou. Quanto o Major Stanley Johnson, as suas experiências de transplantação de genes são taticamente brilhantes e extraordinariamente eficazes. Claro que há certos pormenores a aperfeiçoar, mas isso é de esperar quando se lida com fatores desconhecidos, sobretudo numa área de investigação como a da guerra biológica, que até se crê não existir. Charlie e Ann Cotten nada sabem do major Johnson e das suas experiências. Esperam ansiosamente o nascimento de seu primeiro filho e a nova cátedra de Charlie no laboratório da universidade não lhes deixa tmpo de pensar duas vezes no ácido que tinham tomado um mês antes de a criança ter sido concebida. Então, subitamente, o ácido de que já nem lembravam torna-se o centro de atenção da sua vida, quando começam a surgir relatórios de malformações em bebes que não chegaram a nascer.