Peter e Pax, um garoto e sua raposa, unidos desde a infância. Porém a guerra se aproxima, espalhando seu horror e seu véu de destruição. O pai de Peter então o obriga a devolver seu amigo à natureza. O menino passa a morar com o avô, longe da antiga casa e das lembranças de sua mãe, pois seu pai servirá na guerra e precisa partir imediatamente. Ao chegar a seu novo lar, Peter percebe que não conseguirá viver sem a companhia de seu parceiro e reunindo toda a coragem possível, ele decide...
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