O avô de Pedro vivia recomendando que ele não saísse sozinho, pois a qualquer momento um lobo poderia sugerir da floresta. Um dia um lobo faminto se aproximou do muro, ameaçando abocanhar os amigos de Pedro: o gato, o pato e o passarinho. Pedro teve de usar a sua coragem e inteligência para salvar os amigos e dar uma lição no lobo guloso. Este texto brilhantemente ilustrado por Josef Palecek baseia-se no enredo da suíte musical Pedro e o lobo, composta por Prokofiev.