No início dos anos 2000, não há nada que assuste mais os jovens de uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte que lendas urbanas. O carro preto, o homem do saco e o chupa-cabra aterrorizam os desobedientes, menos Gustavo. Aos 17 anos, Gustavo só se preocupa com três coisas: terminar o Ensino Médio, ajudar os pais no mercadinho da familia e João, o menino por quem está terrivelmente apaixonado. É essa paixão que o leva a invadir um carnaubal, em plena lua cheia, procurando por uma Poção do Amor preparada pela bruxa que assombra a região. "Poção do Amor" é o primeiro vislumbre de um universo fantástico enraizado no sertão do Nordeste, onde fofoqueiros transformam histórias em armas, curiosos espreitam assombrações e bruxas fazem do carnaubal sua casa.