Spencer Smith não tem ninguém além das melhores amigas, e, juntas, elas tocam um Bar, o Bloody Hell, um dos mais badalados de Nova Orleans. Até que um desconhecido surge na noite de Halloween e parece não conseguir tirar os olhos da bela virgem.
Seth Woolf foi amaldiçoado.
Ele é um alfa, mas desde que perdeu a amada, anos antes, não apenas deixou de liderar sua alcateia, mas também se tornou incapaz de se transformar.
Só que na noite mais mística do ano ele reconhece o cheiro de sua companheira e promete que, desta vez, não irá perdê-la, mesmo que tenha que envolvê-la em sua provocante sedução.