Lily Yu, uma detetive de San Diego, investiga uma série de macabros crimes que parecem ter sido causados por um homem lobo… e para caçar o assassino tem que infiltrar-se nos clãs. Só há um homem que pode ajudá-la, um homem lobo chamado Rule Turner, príncipe dos lupi, cuja presença carismática inquieta Lily profundamente. A lógica e a honra exigem que Lily mantenha a distância, mas a atração entre ambos é imediata e devastadora, além da razão e da lógica humana. Em sua busca contra o mal, Lily enfrentará obstáculos que jamais teria imaginado, e com um homem em que não estava segura de que pudesse confiar para lhe dar cobertura.
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