Passaram 38 anos desde que o velho feiticeiro druida, Pendaär, lançasse um feitiço para transportar certo laird escocês do século XII ao presente. Só ele e uma mulher da época atual poderão engendrar o filho que se tornará o sucessor de Pendaär. O feiticeiro é muito velho e seus poderes enfraquecem a olhos vistos. O feitiço que lançou não só influiu em Greylen MacKeage... Como também a outros nove homens e seus cavalos de batalha. Mas essa história já foi contada. Esta é a história da sétima filha de Greylen e Grace MacKeage, Winter, nascida faz 25 anos do último solstício de inverno. Winter vive com seus pais e sua irmã, Megan, e dirige uma galeria de arte em Pine Creek em que expõe a obra de artistas locais, incluídas suas próprias pinturas sobre temas da natureza. Um dia no final de setembro, um homem assombrosamente masculino entra na galeria e faz uma oferta por "Observadores da lua", um quadro de Winter sobre um urso e seus filhotinhos. Ele tenta comprar seu esboço sobre um filhote de pantera, mas se decide por outra pintura e pela ajuda de Winter para localizar uma convocação de ursos de montanha. Parece que o homem, Matheson Gregor, comprou a montanha e quer que ela, com seus dotes de artista, ajude-o no desenho de sua casa. Winter se sente intrigada por Matt; ele é o primeiro homem que lhe inspirou algum tipo de desejo. Então concorda em ajudá-lo e levar Megan consigo, apesar das suspeitas de seu pai, que ainda possui o coração de um guerreiro das Highlanders. Pendaär, agora conhecido como pai Dar, vive sozinho na montanha TarStone, aguardando o momento em que possa passar seus poderes a Winter. Mas agora sente uma mudança que pdoe significar o fim da humanidade e estima que chegou o momento de Winter saber quem é e tome completa posse de seus poderes.