Nas noites mais escuras, apenas a lua pode protegê-los. O que fazer quando ela não está sobre suas cabeças? Esse é o principal desafio de Julian. A caça aos lobos começou e ele tem de se proteger, mesmo que a falta da lua no céu torne seus poderes nulos e seu corpo quase totalmente humano. Como proteger não só a si, como também às pessoas que se ama, quando nem sequer a esperança lhe vem ao olhar para o céu?
