Kikyou e Kohaku encontram Môryô-maru primeiro. Depois que ele absorveu o youkai Meioujû, o monstro de carapaças invulneráveis, junto com as lanças de diamante da Tessaiga, ele está mais forte do que nunca. Pronto para proteger o bebê, o coração do maligno youkai Narak, que está em seu interior. A tarefa de Inu-Yasha e seus amigos será impedir Môryô-maru de conseguir seu intento. Mas, espere! Alguém mais aparece na jogada. Sesshou-maru! Será que ele ajudará a turma?