Lucius Montagne e Ronnie Lake eram melhores amigos durante o ensino médio, e nesses dois anos, eles se apaixonaram. Mas Lucius ingressou no exército e deixou para atrás Ronnie, para lidar com a dor de estar sózinho. Dez anos depois, Ronnie trabalha no Cabaret da Cindi, em Nova Orleans como uma drag. Ele chegou a um acordo com o seu amor por Lucius e o fato de que ele gostava de se vestir com roupas femininas. Ronnie está feliz, mas ele desejava se reecontrar com Lucius. Lúcius retorna a Nova Orleans e consegue um emprego como um detetive da polícia. Descobrir que Ronnie vive em Nova Orleans traz todos os seus sentimentos enterrados para a superfície. Ele descobre que seu namorado do colégio está sendo perseguido por um senador dos Estados Unidos e proteger o homem que ama vem naturalmente para Lucius. Aceitar que ele se veste como uma mulher é um pouco mais difícil...
