João Graça e seu ônibus maluco levam muita alegria aos seus passageiros. Todos se divertem muito e viajam de graça! Hoje, o passeio é para o circo, com um grupo de estudantes e sua professora. Só tem um detalhe. Eles não avisam o motorista, que recebe apenas o endereço: Rua do Conde. Mas tudo acaba com muita alegria e, é claro, confusão!