O jovem Conan, prisioneiro dos fantásticos hiperbóreos, se meteu em uma enrascada ao descer aos calabouços do palácio de Lorde Aishti'ana. Frente a frente com quatro leões o cimério é quase retalhado e consegue escapar por pouco. Ele se esconde nos aposentos de Iasmini, a jovem escrava que o vem ajudando a se livrar dos alucinógenos com os quais os hiperbóreos mantêm o controle de seus escravos gladiadores, e com sua ajuda e a de ungüentos consegue se recuperar dos ferimentos. Durante um treinamento de combate, Conan percebe que seus companheiros, graças ao antídoto oferecido por Iasmini, estão se livrando dos efeitos das drogas e recuperando a consciência. É nesse ponto que começa a rebelião dos escravos. - UHQ