Sempre tem spoiler
Sempre tem erro de português
Continuem por sua conta e risco
A ex noiva do doutor aparece pedindo ajuda para encontrar o seu marido que desapareceu caçando um Wendigo. Depois de dizer não a ela, ele seu intrépido aprendiz rumam aos confins do Canadá em busca do velho amigo e rival amoroso do Doutor.
Com a Judá de um guia, eles se embrenham na floresta a procura do desaparecido. Desde o início o doutor tem certeza cabal de que Wendigos não existem. Depois de alguns dias de viagem, eles encontram o guia do desaparecido original, morto com requintes de crueldade, sem pele, sem olhos e com partes do coração comido. Após examinar e enterrar o corpo, seguem viagem até a aldeia do grande chefe xamã.
Depois de se fingir de bobo e fazer o xamã acreditar que os tinha enganado, o Doutor, consegue resgatar o amigo, que se encontra, delirante, só pele e osso e fedendo mais que um necrotério lotado sem câmara de refrigeração.
Durante a viagem de volta ao pequeno vilarejos, coisas estranhas acontecem . Eles não encontram animais para caçar, a floresta inteira fica em silêncio, o guia nascido e criado na região se perde e eles são seguidos por algo amarelo, o perdido e agora encontrado tenta comer o coitado do aprendiz do doutor.
O guia desaparece e acaba sendo encontrado morto, adivinhem? Isso mesmo, sem os olhos e em uma posição impossível, mas pelo menos o guia mesmo depois de morto, consegui mostrar a saída da floresta para eles. Após subi na árvore para retirar o corpo, o aprendiz vê o vilarejo e a direção que devem seguir para sair dali.
Assim que encontram o guia e o caminho o querido amigo do doutor resolve fugir, a força descomunal que ele usa tentando fugir, sua velocidade sobre humana e seus olhos amarelos, são creditados pelo doutor a adrenalina e aos delírios que o coitado do amigo está sofrendo.
Finalmente, eles conseguem sair da floresta, o doutor e o aprendiz ficam uns dias extras para responder a polícia sobre o guia que era polícia montada e o guia anterior que foram encontrados mortos, depois rumam a New York para convenção de monstrologista.
O antigo tutor do doutor, tenta explicar a ele várias vezes que o que voltou da floresta não é mais o amigo de décadas atrás, a esposa e antiga paixão do doutor tenta várias vezes dizer que o que voltou da floresta não é seu maridos, mas um Wendigo, mas o doutor se recusa a ouvir a todos e os obriga a levar o cara para um hospital. Resultado; o cara mata o segurança que foi levado com ele, mata a antiga paixão do doutor e faz miséria matando nas áreas mais pobres da cidade. Não contente com isso, o velho amigo do doutor, começa a chamar por Will (o aprendiz). E por pouco o garoto também não se torna uma vítima. No embate final, ele consegue seuqestrar o garoto e quase o mata, ou o transforma em um Wendigo também. O doutor consegue encontrar o garoto pouco tempo antes que um final desastroso acontecesse e entra em luta corporal com o Wendigo. Will não vendo alternativa, já que seu mestre o doutor, estava subjugado e seria morto pela criatura, enfia uma faca de prata no coração do wendigo, que morre.
Mesmo com todas as provas, todos os sinais e todos os fatos, o doutor se recusa a acreditar que Wendigos existam e mais ainda, se recusa a acreditar que a única solução era matar o antigo amigo, para ele, o amigo estava apenas sofrendo de uma condição psíquica induzida por outras pessoas acreditarem que ele era um Wendigo e que poderia facilmente ser revertida.
