Em Lotto Valentino, no ano de 1707, Maiza Avaro conhece o dramaturgo Jean-Pierre e o alquimista Fermet e se interessa pela imortalidade. Em consequência disto, ele se junta ao grupo de alquimistas que incluem Begg e Czeslaw. Em 1709, Huey começa a se abrir com Elmer e Monica. Enquanto isso, um grupo de caçadores-de-bruxas chega à cidade.
