Em fins de 1913, Richard Herncastle é convidado a fazer parte do romântico mundo do music-hall, como assistente de seu tio Nick Ollanton - o famoso mágico Ganga Dun. Viajando com uma troupe onde convivem os mais diversos tipos humanos, este jovem de vinte anos se defronta pela primeira vez com os mistérios do amor e do sexo, e vê de perto as tragédias ocultas por trás da efervescência e dos risos despreocupados que pronunciam o fim de uma era - quando as luzas se apagaram não somente nos teatros de variedades, mas em toda a Europa, com a Primeira Guerra Mundial mudando o mundo para sempre.
