Se há uma coisa que Sam sabe com certeza é que nunca poderia voltar para casa. Como um shifter felino que crescera em uma família de lobos, está acostumado a ser uma aberração. Ele fica na cidade e tenta fazer com que sua família vá visitá-lo, mas quando um ente querido morre, Sam tem que voltar para o deserto do Novo México para um último adeus. Gus só volta para matilha em tempo de se reunir, um acontecimento raro. É geralmente um andarilho, mas ele está com a matilha, quando Sam chega a casa. Gus e Sam nunca chegam juntos, mas desta vez Gus é surpreendido pela atração que sente por esta nova versão de seu inimigo furtivo da escola. Sam e Gus podem não serem capazes de resistir um ao outro, mas encontraram tempo para estarem juntos e superarem suas diferenças podia ser demais para eles, especialmente quando o perigo espreita ao virar da esquina, e em todo o mundo. Podem os gatos e os cães viverem para aprender juntos, ou Gus e Sam estão destinado ao fracasso?