Frisco James era um aventureiro. Puro e simples. Embora fosse um campeão de boxe sem luvas no circuito clandestino, Frisco estava à procura de uma mudança. Maverick Brac tinha uma dívida com ele e Frisco foi para a Vila Brac para receber. Recker perdeu o seu irmão gêmeo, quando o grupo de homens com quem ele vivia foi atacado pelos lobos cinzentos. Ele ficou zangado, amargo, mas tentou o seu melhor para ir em frente. Quando ele perde o controle e quase mata um homem, Maverick intervém, exigindo que ele concorde que a sua raiva tem que ser administrada ou ele vai ser considerado inapto para viver em sociedade. Quando os mundos de Recker e Frisco colidem. Frisco vê Recker como uma oportunidade, nada mais. Ele leva Recker longe da Toca, mergulhando o homem no mundo tempestuoso do boxe ilegal. Mas, quando Recker quase mata o seu primeiro adversário, Frisco James percebe o erro terrível que ele cometeu. Desesperado, Frisco faz a única coisa que ele sabe que vai salvar a vida de Recker e a humanidade... Ele vai embora. Mas nada é tão simples, especialmente quando Frisco James, um homem que não olhava para ninguém, apenas para si mesmo, descobre que o seu coração não é mais seu.