O Veterinário Seth Davies chega a Senaka, Wyoming, à procura de paz e anonimato, tentando escapar de seu passado. Ele sempre foi um alvo para problemas e dores, e Seth teve mais do que sua parte de ambos. Kasey WhiteDove dá uma olhada em Seth e assume o pior. Nenhum homem branco poderia amar os animais da maneira que a maior parte da população Cheyenne espera, e Kasey torna os primeiros dias de Seth em Senaka mais do que desagradáveis. Então, um acidente coloca Kasey na desconfortável posição de descobrir que estava errado e impotente querendo Seth, a despeito dos riscos com a vida de Kasey como um lobisomem e os segredos estressantes de Seth. Perseguir Seth e mantê-lo a salvo de seu passado acaba por se tornar o mais importante trabalho de Kasey.
