Eis que chega o natal. O menino se apavora. Sem chaminé em casa, como Papai Noel trará os presentes? Os pais parecem surdos. Não ouvem sua queixa. Salvo pelo avô, improvisam uma chaminé de papelão. Agora é esperar... Na grande noite, acorda assustado. Dentre as dúvidas, duas são terríveis. E se a chaminé for muito estreita para a sacola de presentes? Será que Papai Noel existe mesmo? Ou será vovô disfarçado? Mistério de uma noite feliz.

