Depois de um crime de ódio que deixa um deles perto da morte, o veterinário Josh Nolan e o policial Connor Vincent estão começando uma nova vida em Black Creek. Uma cidade pequena na borda do Parque Estadual Adirondack, Vermont. Josh está assumindo a clínica do seu avô, e Connor se instalando para trabalhar no escritório do xerife que cobria esta área. Quando Connor investiga uma lista de crimes não resolvidos durante 50 anos, ele coloca sua vida, e a dos seus parceiros em perigo. Um perigoso lobo solitário tem a intenção de destruir uma pequena matilha que está se formando, e quando Connor é atacado e fica perto da morte há apenas uma coisa que pode salvá-lo. A mordida de um lobo shifter.
