Sabe aquele primo que sai não-sei-de-onde para passar as férias na sua casa? Pois esse é o Theodore, um adolescente que está sempre com sono e tem cara de doente. Logo de início, ele não agrada muito seus primos André, Marcos e Olivia, e a situação só piora quando eles descobrem que Theodore tem o poder de se transformar em morcego. Amedrontados e em dúvida sobre a origem dessa transformação, eles precisam descobrir o que Theodore é (vampiro? super-herói? mutante?) e para isso contarão com a ajuda de João Vitor, um rapaz que jura ter sido atacado por um vampiro e que os ajudará a solucionar esse mistério.
