A batalha pelo futuro do mundo entra no grande clímax! Mesmo sendo dominado pelo sangue do vampiro primordial e se transformando em ghoul, o Tsukune enfrenta a Gyokuro com toda força que ainda lhe resta! Mas Gyokuro tira o limitador dela para liberar o seu poder supremo, e a isso Tsukune não pode mais reagir! Pouco a pouco, Tsukune vai perdendo a consciência como humano para se transformar em ghoul, e faz um último pedido à Moka antes que apodreça por completo…!