Bane Brooks, um lobo metamorfo e alfa, é está à procura de sua alma gêmea há anos, mas nunca ninguém roubou seu coração, até que ele encontra Felix Michaels perto de seu rancho. Ele se apaixona perdidamente pelo humano bonito e tímido. Felix Michaels está sendo executado a partir de um misterioso pistoleiro que quer matá-lo, quando ele cai e desmaia. O shifter mais lindo que ele já viu o salvou e o leva para sua fazenda, ele sabe que é seguro. Coisas assim esquentar entre esses dois homens, até Bane percebe que ele deve acasalar com um shifter, não um ser humano, para parar a mudança. Se ele não se casar com um shifter em breve, ele vai voltar para sua forma de lobo selvagem para sempre. Como ele pode amar Felix, um ser humano, mas acasalar com um shifter? O atirador ainda está lá fora e com a intenção de matar Felix. Podem estes amantes lutar contra o perigo e a mudança que ameaça separá-los, ao mesmo tempo encontrar o seu caminho para um feliz para sempre depois?
