A vida do Dr. Elizabeth Clark é virada de cabeça para baixo quando ela é sequestrada pelos Druiks, e levada para a terra dos Druik, localizado em um reino futuro. Dentro de uma gaiola como um animal em um laboratório cheio de espécimes humanoides de outras dimensões, ela perdura cirurgia experimental. Seduzido por Zandor e Thryll, dois muito sensuais mutantes presos com ela, ela é persuadida a escapar. Será que Beth sobreviverá à viagem frenética ao Portão em segurança? Ou ela vai cair para os metamorfos insaciáveis ?