De um mundo oculto que espreita nas sombras,eles percorrem a noite-selvagens, apaixonados, perigosos. E quando seu mundo toca o nosso, um desejo primário prevalecerá, deixando sem forças os simples mortais… O pacífico oásis em território Navajo, da novelista Maia Alexander, é destroçado em mil pedaços quando um skinwalker - que adotou a forma de um lobo — começa seguir seus os passos. Sua única esperança é o misterioso Clay Philips. Ela procurará amparo em seus braços, mas conforme a crescente lua vermelha se eleve no firmamento, ninguém estará a salvo do perigo que ronda próximo…