Três jovens amigos, Raoni, Luna e Nelson, apaixonados pela Lua, pela madrugada e por bicicleta, que sobre(vivem) num local já vem conhecido por aqueles habitam a margem do circo de pedra, uma favela batizada de "Terceiro Mundo". Nossas crianças selvagens irão se aventurar no Centro Alto, a fim de contemplarem um fenômeno que promete mexer com sua imaginação. Uma chuva de meteoros! Cada pedalada durante a madrugada, além de deixá-los mais próximos do desfecho dessa aventura, é uma chave que abre na cabeça de Raoni inúmeras dúvidas e reflexões sobre sua existência, o Centro Alto e o Terceiro Mundo.
