Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo com Rachel. Ela não consegue controlar o poder de transformação. Num minuto, está fazendo o trabalho de escola. No outro, morfando num crocodilo adulto e - sem retornar à forma humana - se transformando num elefante. É quando o chão desaba e Rachel se encontra olhando para onde costumava ser o teto da cozinha. O que significa tudo isso? Ninguém sabe, mas Rachel e outros Animorphs precisam descobrir. Porque se alguém desconfiar que ela vem morfando sem controle, Cassie, Marco, Jake, Tobias e Ax estão numa grande enrascada...
