Com a volta de Meliodas a vida, Elizabeth e Zaratras juntamente com ele são surpreendidos pelo Mandamento da Pureza, Derieri, e o Mandamento da Reticência, Monspeet. Enquanto isso, em Liones, Fraudrin começa a transformar pessoas em demônios! Porém, o Pecado da Gula, Merlin, faz sua aparição para parar Fraudrin. No campo de batalha, é feita uma descoberta sobre quem realmente Merlin é, que deixará até Fraudrin abalado!
