Daniel sabia que iria procurar um trocador com o seu melhor amigo Anthony, mas não esperava que terminasse como ele. Agora ele tem um novo emprego com Kameron Rhett, o Gillham pack alpha, e ele adora. Ele gosta de estar perto de shifters, e ainda mais longe de sua casa e seu pai alcoólatra. A primeira reunião de Bran Morris como chefe dos fiscais do conselho leva-o a Gillham. Kameron precisa tomar uma decisão sobre sair para a cidade, e Bran é suposto para ajudar com ele. Nunca esperava encontrar-se com seu companheiro, não depois de perder sua esposa e seu filho trinta e seis anos antes. Daniel e Bran acertaram imediatamente, mas quando o pai de Daniel se torna um problema, Daniel não sabe o que fazer. Deveria viver sua vida e estar com seu companheiro, ou deveria ficar com seu pai para ter certeza de que o homem não se machucaria? O que aconteceria com sua relação com Bran se ele escolhasse seu pai?

