Yama, o Senhor da Morte, voltou. Nos rastros de quatro misteriosos cavaleiros negros que julgam ser cúmplices de Yama, Tex e seus parceiros pedem ajuda a El Morisco. Atacados na casa do feiticeiro de Pilares, Tex, Carson e Kit escapam por pouco, mas Yama consegue ferir Jack Tigre e Eusébio. O filho de Mefisto obteve dos deuses obscuros novos extraordinários poderes mágicos em troca da destruição de Tex e seus amigos. Então, nossos heróis decidem investigar os novos imigrantes indianos e, no porto de San Pedro, Califórnia, salvam uma garota, Shakti, de um servo de Yama
