Encerrando os acontecimentos do outro volume, Yona e a galera saíram das terras de fogo.
Vemos uma história do passado, envolvendo Hak, Yona e Su Won.
Os três são crianças e os garotos querem ajudar Yona a aproveitar um pouco o festival fora do palácio. É uma aventura onde vamos descobrir os fortes laços de amizade entre os 3. A relação de admiração entre os meninos. A confiança que Yona tem nos 2 e aquela paixonite pelo nosso futuro vilão. É bem divertido e fofo. E ainda vemos um pouco da família deles.
Yun é um dos personagens mais inteligentes da party e ousado. Se alguém faz boas ações toda dia é ele. E também dá a ideia de irem para o país vizinho. Sim, o país que ameaça Kohka em guerra. Mas esse movimento gera coisas muito interessantes na história.
Os rapazes fazem muito sucesso quando chegam no vilarejo, especialmente Hak, que ganha o coração de várias moças.
A política do lugar parece ser igual a de Kohka sobre o recrutamento dos jovens para o exército, deixando a vila carente de mão de obra jovem.
Começa a nascer um desconforto entre Yona e Hak. Ela acha que o Thunder Beast só está implicando com ela. Então ele promete não fazer mais isso. Só que isso implica reprimir seus sentimentos.
Principalmente depois que Yun pede que ela dance no festival do vilarejo para que ele possa ganhar uma amostra de uma raíz/planta que pode ajudar a matar a fome não terras da tribo de fogo.
Ela não quer usar a presilha de cabelo dada por Su Won, mas também não se desfaz dela. E Hak sente essa indecisão.
Jaeha está na torcida pra que Yona perceba os sentimentos de Hak, enquanto Gija está sentindo ciúmes sem se dar conta completamente.