Este livro com a história do menino Francisco José, mais conhecido como Chico que morava na Áustria na beira do Rio Danúbio. Chico adorava navegar nas águas do rio o dia inteiro, menos à noite, pois sua mãe não permitia e inventava aquelas histórias típicas de mãe, sobre monstros, seres maldosos, bruxas e outros assombros. Sua mãe dizia que de noite a Bruxa do Norte aparecia e dava festas na sua casa para os outros seres com grandes banquetes e que não tolerava o atraso de convidado e não tolerava também a presença de intrusos, porém, nada disso amedrontava Chico que era um garoto destemido. Foi então que em uma noite, ele esperou que sua mãe pegasse no sono e partiu remando nas águas do rio, cantando sempre a valsinha do compositor Johann Strauss II Danúbio Azul. E não poderia ser diferente, o menino encontrou pelo caminho todos os monstros descritos pela mãe, mas usou de esperteza para se livrar de cada um deles. Esta esperteza só poderá ser descoberta por quem ler a história! Um ponto alto da escrita deste livro é o diálogo do narrador com o leitor do livro, quando ele pede para que imaginemos o pior e mais feio dos monstros, nas falas "E aí? Você imaginou como ela era?", "Você consegue pensar em uma coisa mais apavorante que a primeira?" e assim por diante. Este jogo imaginativo é extremamente interessante para se trabalhar com o imaginário infantil. Vale a pena a leitura do livro e também da pequena história contada pelo autor sobre o que levou-o a escrever este livro.