Rachel sente cada morte causada pelos lobisomens guerreiros para pegarem peles para se disfarçar. Kitty inventa um aparelho para rastrear os lobisomens guerreiros, imitando a energia de Rachel e se vestindo como ela, acreditando que sua forma fantasma vai impedir de se machucar. Kurt encontra os planos dela e chama o Excalibur para ir atrás, mas quando encontram, os lobisomens guerreiros conseguem sequestrá-la e tocar nela.