O ano é 1968. Kaoru foi transferido para uma escola de ensino médio local, e conheceu Sentaro que o inspirou a descobrir o jazz. Ele também se apaixona por Ritsuko, e sua sufocante vida de estudante de ensino médio tem uma virada surpreendente.
Kaoru tenta ajudar Sentarou a ficar mais tempo com Yurica e tenta melhorar seu relacionamento com Ritsuko ao mesmo tempo. Mesmo sabendo que Ritsuko gosta de Sentarou.