Escrito e ilustrado como uma história árabe, Gaiman nos apresenta Harun al-Rashid, soberano de Bagdá em sua era de ouro. Nesta Bagdá, o ouro, a beleza e a fantasia convivem em harmonia, a cidade perfeita, na era perfeita. Harun tem medo de sua destruição, e pede que Sandman preserve sua memória.
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