Eles se odeiam, mas precisam trabalhar juntos.
Tudo o que Daren quer é quebrar a maldição que assola sua raça e despertar seus poderes adormecidos. No entanto, depois de contrair uma dívida com as fadas do Mystical Gloom por ter assassinado uma das criaturas sagradas do outro mundo, ele deve ir até uma província remota a fim de buscar um espécime idêntico, ou será punido cruelmente.
Contudo, sua companhia nessa aventura é Orfeu: irritante, sádico e de humor questionável. Além de lidar com o garoto, a jornada em direção à captura do animal fantástico se revela sombria e alucinante. Uma série de desafios aguarda a dupla controversa: desde vilas geladas, à irmãs que bebem sangue e cidades subterrâneas construídas por insetos.
Diante disso, os rapazes devem superar as rivalidades e aprenderem a batalhar juntos, ou não irão sobreviver aos terrores que os espreitam. Para o azar dos dois, porém, uma paixão insiste em crescer, aumentando cada vez mais como desejam um ao outro.
E, se não bastasse isso, a cada monstro e obstáculo vencido, uma outra força, oriunda das trevas que habitam em suas almas, alimenta-se.
Ela irá mostrá-los sua verdadeira natureza.
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