Para poder enfrentar Crona de igual para igual, Maka e Soul se rendem à insanidade e a luta entre os artífices fica completamente caótica. Aproveitando-se da loucura do Schwarzes Blut, Maka consegue ajustar a sua pulsação de alma ao mesmo nível da espadachim sobrenatural e, dentro da alma árida de Crona, ambas tem uma conversa que leva a um desfecho inesperado da batalha.
Enquanto isso, Kid segue atrás de Free e Eruca, para impedi-los antes que despertem o primeiro Kissin. O filho do Doutor Morte finalmente alcança o lobisomem imortal e precisa superar sua fixação por simetria para vencer o inimigo.
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