Durante uma missão para salvar o planet Lessenar de colapso ambiental, a tripulação da USS Enterprise se vê envolvida numa rede de traição e assassinato.
Quando um membro de uma estranha raça é morto a bordo da nave, toda evidência aponta para o Tenente Worf e um de seus melhores amigos. Logo a tripulação da Enterprise fica aleijada por um ataque violento de emoções enquanto que os alienígenas sobreviventes respondem com raiva e dor a morte de seu camarada.
Worf precisa superar essa influência alienígena e envontrar o verdadeiro assassino com a destruição da Enterprise, a sobrevivência de Lessenar,e sua honra Klingon pesando na balança...