Depois de ter salvado um grupo de índios, sobretudo mulheres e crianças, dos caçadores de escravos de Riago, Tex e seus parceiros, acompanhados por alguns navajos, atravessam a fronteira para levá-los de volta às suas tribos, no México. Mas ao chegarem em uma das aldeias, verificam que quase todos os seus membros morreram de varíola. Um sobrevivente conta que um homem desfigurado está espalhando a doença entre os índios...