Após o ataque de meteoros, um grupo de homens foi reunido pelo Conselho Mundial, chamados de Místicos, um grupo de homens com múltiplos poderes, conhecidos como Celestiais. Eles foram reunidos para enfrentar os Nefariouses. Estes são homens que utilizam seus poderes para o mal, com uma finalidade distorcida.
Maxim é um Agente Místico. Ele pode mudar o tempo, lançar fogo, e até mesmo se transformar em metal. Ele teme muitas poucas coisas, até que conhece seu companheiro, Quade Sanders.
Quade Sanders é famoso. Ele salvou centenas de vidas com os seus dons de clarividência, habilidades premonitórias, e capacidades de leitura da mente. No entanto, a incapacidade de Quade de usar esses dons em Max, não o deixa compreender porque Max se recusa a realmente acasalar com ele, fazendo isso não apenas confuso, mas doloroso.
Alguém está usando jogos de vídeo para estuprar e matar, então Quade e Max deverão ajudar a encontrar o assassino antes que ele possa atacar novamente.
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