Em todos os desenhos do menino ela surgia, bonita e sorridente. Numa das aparições, a menina moreninha disse que queria mais alegria e movimento, e propôs viajarem juntos, usando a imaginação. E o menino usou o lápis e o papel para soltar a criatividade e inventar viagens fantásticas, sempre acompanhado por ela. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Seria o amor?