O sinistro Sensui está a fim de abrir um túnel que liga o Makai - o Mundo dos Demônios - à Terra. Yusuke e seus amigos vão até o distrito de Mushiyori, onde se encontra o buraco, para tentar impedir os planos do sujeito. O problema é que alguns youkais mais fracos já estão saindo pelo túnel, que cresce a cada dia, e dentro de duas semanas toda a “fauna” do Makai, desde os capetas de classes mais inferiores até o demônios mais poderosos, vai invadir e destruir a Terra. E só para deixar as coisas um pouquinho mais difíceis, até chegar ao buraco das trevas, Yusuke e cia vão ter que enfrentar a gangue do Sensui. O primeiro inimigo é o Doutor que, com o seu poder ³Doctor², pode deixar doentes todos que entram em seu “Território”. Agora, como é que pode um médico querer acabar com todos os humanos?