Das águas de uma fonte misteriosa emergem ameaçadores peles-vermelhas de um povo desconhecido que raptam Makela, uma jovem da tribo Menominee. Ao mergulhar na fonte para salvar a jovem, Zagor descobre seu segredo e chega a outra dimensão, onde o sol fica parado no céu, não deixando que anoiteça. Porém os peles-vermelhas vão fazer de tudo para que Zagor não sai mais dali, e Zagor se vê numa situação que nunca avia enfrentado.