O fim da batalha de milhares de anos de mamodos. Seu chefe Sofis, a origem de todo o mal, está na vanguarda do seu exército do mal, e fará tudo ao seu alcance para tornar a luta rígida. Além do mais, Sherry e Brago reapareceram em cena, embora não esteja claro se como amigos ou inimigos. Além disso, Zatch enfrenta uma terrível despedida.