«Nossa irmã vai casar se com um vampiro»...
Quando a sempre prática Caroline Cabot ouve pela primeira vez essas palavras de lábios de sua fantasiosa irmã menor, acusa a Portia de ter uma imaginação desbocada. O que outra coisa pode pensar se sua irma mais nova vê duendes sob as couves e sereias na baía?
Mas quando descobre que sua irmã Vivienne realmente está sendo cortejada pelo Adrian Kane, o misterioso visconde do que se tem rumor que é um vampiro, ela decide aceitar seu convite para um jantar a meia-noite e fazer sua própria investigação. Porque o que passaria se sua irmã Portia tivesse razão esta vez? E se Adrian Kane fosse um vampiro? Não faria ela então todo o possível para impedir esse matrimônio?
E para sua consternação Caroline logo se encontra apanhada sob o feitiço sedutor do Kane. depois de tudo... o que deveria fazer uma dama judiciosa quando o pretendente de sua irmã acorda nela algo mais que umas simples suspeita?