Doze meses depois de sua mudança, Alec MacAidan ainda está se acostumando com seus muitos talentos de vampiro. Enquanto a maioria dos vampiros daria qualquer coisa para ter mais de um poder sobrenatural, Alec almeja nada mais que paz e tempo a sós com Cronin. Mas quando Alec reúne entidades de fora deste reino, ele deixou impotente em sua presença.
Zoan é uma criatura meia-lycan, meio-dragão que entrou através do tempo e da realidade, aparentemente sem ser detectado pelo homem e vampiro. Ou eles têm? Eles ostentam uma estranha semelhança com gárgulas, deixando a visão de Alec em todas as coisas estranhas para obter um lote inteiro mais estranho.
Esta nova missão leva Alec, Cronin, e sua banda de amigos para Paris, Roma e Moscou, onde eles aprendem que gárgulas não são simplesmente estátuas nas paredes. Nas covas subterrâneas sob igrejas de todo o mundo, Alec descobre o verdadeiro destino da Chave. De frente para o Zoan pode levar todo talento que ele tem. E ele pode precisar de ajuda dos mortos para conseguir que todos saiam vivos.
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