Wendy e Charlie viajam para uma cidade vizinha da que estava na última missão. Ouve uma lira de longe, onde falam que se ouvir uma lira saberá onde está um invocador de dragão.
Wendy usa a sua magia para criar asas angelicais e vai à procura. Emery é a garota tocando a lira e quando vê Wendy começa a chamá-la de Anjo e que a sua lira o chamou.
Wendy querendo agradar a menina, depois que descobre que é órfã, fala que realiza três desejos, mas não aqueles milagrosos.
Emery sai pela cidade mostrando para todos que tem um anjo como amiga e Wendy fica observando para ver se consegue ver o verdadeiro invocador de dragões.
Até que o sacerdote da vila começa a perseguir Emery falando que ela é filha do demônio e por causa dela o Deus dos mares está furioso e irá destruir a cidade.
Será que Wendy, o Anjo, irá conseguir salvar Emery?